年金を受給されている方の手続き

氏名・住所・振込口座に変更があったとき

すみやかに当基金にご連絡ください。「変更届」を当基金に送付していただく必要があります。

「変更届」

＊振込口座の変更届はなるべくお早めにご提出を願いいたします。場合によっては直近の年金振込に間に合わない場合があります。

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年金を解約して一時金で受取りたいとき

保証期間のついている年金（例：15年保証終身年金など）は、保証期間内であれば全部解約して一時金で受取ることができます。当基金までご連絡の上、「解約依頼書」をご提出ください。ただし、年金支払開始から最初の5年間は原則、解約できません。
また、年金を解約して受け取られる一時金は、退職所得となりますのであわせて「退職所得の受給に関する申告書」もご提出ください。解約一時金は「解約依頼書」を当基金が受領した日から1ヶ月以内にお支払いします。

「年金受給者全部解約依頼書」

「退職所得の受給に関する申告書」

〈解約手続きの流れ〉

当基金で年金の内容や解約の可否を確認し、解約条件を満たしている事を確認できれば、「年金受給者全部解約依頼書」と「退職所得の受給に関する申告書」をお送りします。
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「解約依頼書」、「退職所得の受給に関する申告書」に必要事項を全て記入し、当基金へご返送ください。
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当基金で解約一時金の金額を算出し、一時金の支払を指示する書類を銀行へ送付します。また、解約を申し込まれた方に「一時金裁定通知書」をお送りします。
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支払日の5営業日前に三菱UFJ信託銀行より「一時金通知書」と源泉徴収票が届きます。金額については通知書をご確認ください。 その後、支払日に指定された口座へ一時金をお振込みします。

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年金受給者の方には、毎年誕生日月に「現況届」を三菱UFJ信託銀行よりお送りします。この現況届は年金を引き続き受給する権利があるかどうかを確認する重要なものです。受取られましたらすみやかに当基金までご返送ください。返送の締め切りは誕生月の末日となっております。

「現況届」

～～お願い～～

• 「現況届」のご返送が無い場合にはやむをえず年金の支払を停止させていただく事があります。お誕生日月の末日までにご返送いただきますようお願い申し上げます。
• 住所などに変更があった場合は「現況届」のほかに、「変更届」も必ずご提出いただきますようお願いいたします。

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その他のお手続き

○年金源泉徴収票について

年に1度（1月中旬頃）、三菱UFJ信託銀行より受給者の皆様へ年金の源泉徴収票をお送りしています。確定申告の際などにご利用いただくものですが、紛失などにより再発行をご希望される方は当基金までご連絡ください。

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